近期，機器人行業(yè)消息頻出。8日，騰訊正式發(fā)布Max二代機器人；9日，商湯首個(gè)家庭消費級人工智能產(chǎn)品AI下棋機器人發(fā)布；特斯拉人形機器人定于9月30日的AI日發(fā)布。10日，機器人板塊逆勢上漲，鳴志電器、宇環(huán)數控、南方精工等漲停。

 

業(yè)內認為，我國機器人產(chǎn)業(yè)鏈日益完善，隨著(zhù)技術(shù)的不斷提升，未來(lái)國產(chǎn)機器人產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)發(fā)展黃金期。

 

科技龍頭積極布局

 

近期，國內外科技龍頭企業(yè)紛紛推出機器人新品或斥資收購。

 

9日，商湯科技召開(kāi)新品發(fā)布會(huì )，推出其首個(gè)家庭消費級人工智能產(chǎn)品——“元蘿卜SenseRobot” AI下棋機器人。該產(chǎn)品融合了傳統象棋文化和人工智能技術(shù)。不僅可陪伴孩子學(xué)習、對弈象棋，還能鍛煉思維、保護視力，并進(jìn)行象棋技術(shù)等級評測。

 

8日，騰訊發(fā)布了第二代四足機器人“Max”。Max能夠識別復雜地形，并實(shí)時(shí)規劃步伐，避免踩歪、打滑、摔倒等風(fēng)險。此次Max的發(fā)布，標志著(zhù)騰訊在機器人靈敏運動(dòng)研究上取得了新的突破。

 

近日，國產(chǎn)協(xié)作機器人企業(yè)節卡完成了D輪融資，融資金額約10億元，參投的機構包括淡馬錫、軟銀集團、沙特阿美旗下的風(fēng)投基金等。

 

從全球范圍來(lái)看，海外巨頭也在積極進(jìn)軍機器人行業(yè)。

 

5日，iRobot公告，宣布亞馬遜將以17億美元的估值收購iRobot。機構認為，此次并購凸顯在各大科技巨頭紛紛布局機器人賽道的背景下，機器人資產(chǎn)戰略?xún)r(jià)值凸顯。

 

4日，馬斯克在特斯拉股東大會(huì )上表示，他認為特斯拉機器人“擎天柱”比汽車(chē)更有價(jià)值，將徹底改變經(jīng)濟。按照計劃，“擎天柱”原型機將在今年9月30日的AI日上公布。

 

我國已經(jīng)連續8年成為全球最大的工業(yè)機器人消費國。數據顯示，去年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量達36.6萬(wàn)臺，同比增長(cháng)67.9%。服務(wù)機器人產(chǎn)量達921.4萬(wàn)臺，同比增長(cháng)48.9%。今年6月工業(yè)機器人產(chǎn)量4.61萬(wàn)臺，同比增長(cháng)2.5%，在4、5月負增長(cháng)后重回正增長(cháng)，恢復明顯，呈現出良好的增長(cháng)韌性。

 

工信部裝備工業(yè)一司副司長(cháng)汪宏日前表示，我國基本形成了機器人零部件到整機，再到機器人應用的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，產(chǎn)業(yè)鏈韌性不斷增強，零部件、整機、系統集成的專(zhuān)精特新企業(yè)脫穎而出。工信部將進(jìn)一步維護機器人產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩定，全面提升產(chǎn)業(yè)基礎能力，加快實(shí)施“機器人+”應用行動(dòng)。

 

機構頻繁調研產(chǎn)業(yè)鏈公司

 

下半年以來(lái)，機器人板塊走強，多只個(gè)股漲幅驚人。如鳴志電器下半年至今大漲126%，中大力德大漲125%，綠的諧波上漲56%，秦川機床上漲35%。

 

機構對機器人行業(yè)相當關(guān)注。根據統計，7月以來(lái)，匯川技術(shù)、埃斯頓、埃夫特-U、億嘉和等逾10家機器人產(chǎn)業(yè)鏈上市公司獲得上千家機構調研。其中，埃斯頓7月以來(lái)累計接受473家機構調研21次，中大力德累計接受77家機構調研15次。

 

從機構調研情況來(lái)看，機器人本體、關(guān)鍵核心零部件、機器視覺(jué)等細分賽道的技術(shù)水平和應用前景成為機構關(guān)注的重點(diǎn)。

 

中大力德在調研時(shí)表示，工業(yè)機器人市場(chǎng)競爭日趨激烈，若想要降低成本，國產(chǎn)零部件是機器人廠(chǎng)商首選。經(jīng)過(guò)多年技術(shù)攻關(guān)，國產(chǎn)減速器質(zhì)量不斷提升，未來(lái)進(jìn)口減速器的質(zhì)量?jì)?yōu)勢將不再那么明顯。

 

埃斯頓在調研時(shí)表示，二季度公司訂單逐月增加，6月已恢復到正常水平。今年公司設定的工業(yè)機器人出貨量目標為1.6萬(wàn)臺-1.8萬(wàn)臺。

 

工業(yè)機器人的組件主要由上游核心零部件、中游機器人本體、下游系統應用集成等構成。目前，國內機器人企業(yè)主要聚焦中下游環(huán)節。業(yè)內普遍認為，上游的核心零部件是重點(diǎn)，這一成本占比約六七成，盈利能力最為可觀(guān)，但大多被海外廠(chǎng)商所壟斷，其國產(chǎn)替代還有待加強。

 

對于機器人板塊，中航證券先進(jìn)制造行業(yè)分析師鄒潤芳表示，工業(yè)機器人整體需求旺盛，國產(chǎn)品牌取得較大進(jìn)步，建議關(guān)注三條主線(xiàn)：一是在上游核心零部件領(lǐng)域取得技術(shù)突破、實(shí)現國產(chǎn)替代的廠(chǎng)商，如綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、匯川技術(shù)、中大力德。二是“核心零部件生產(chǎn)+本體生產(chǎn)+系統集成”的全產(chǎn)業(yè)鏈模式的廠(chǎng)商，建議關(guān)注埃斯頓。三是為工業(yè)設備裝上“眼睛”的專(zhuān)注視覺(jué)核心技術(shù)的奧普特、天準科技。

 

東吳證券則推薦動(dòng)力系統環(huán)節三花智控，諧波減速器環(huán)節綠的諧波，伺服環(huán)節匯川技術(shù)、禾川科技、雷賽智能，結構件環(huán)節拓普集團，關(guān)注微電機環(huán)節鳴志電器及江蘇雷利等。